Bạn nhận được gì.
Các tài liệu chính, đi cùng phần phân tích đứng sau chúng.
Sản phẩm chính
- Hồ sơ đầu tư (Investment Memorandum)
- Hồ sơ chào bán (Offering Memorandum)
- Pitch Deck
- Phân tích cấu trúc vốn
Tài liệu bổ trợ
- Chiến lược sắp xếp vốn chủ và vốn vay
- Biểu đồ, đồ thị
- Dự phóng dòng tiền
- Phân tích độ nhạy
Cho thấy các nguồn vốn khớp nhau ra sao.
Nhà đầu tư và đơn vị cho vay luôn xem cấu trúc vốn và hệ số trả nợ trước tiên. Đây là trang vốn của chính deal mẫu ở trang chủ.
Cấu trúc vốn, deal mẫu
Số liệu minh họa, không phải dự án thật của CREFIC.
| Nợ senior, 60% | 101.4 |
|---|---|
| Vốn chủ, 40% | 67.6 |
| Tổng vốn | 169.0 |
| Hệ số trả nợ (DSCR) | 1.46x |
|---|---|
| Vay/chi phí (LTC) | 60% |
| IRR vốn chủ | 17.5% |
| Bội số vốn chủ | 1.92x |
Quy trình làm việc.
-
01
Đánh giá mô hình
Chúng tôi rà soát mô hình tài chính, của bạn hay của chúng tôi, để nắm các giả định và chỉ số chính.
-
02
Đề xuất đầu tư
Chúng tôi soạn phần tổng quan về tài sản, dự báo tài chính, cấu trúc deal và chiến lược huy động vốn.
-
03
Tinh chỉnh và kiểm tra
Chúng tôi chỉnh sửa tài liệu theo phản hồi từ thị trường và kết quả kiểm tra dữ liệu, kèm hình ảnh giúp những số liệu phức tạp dễ hiểu hơn.
Câu hỏi thường gặp.
Vì sao hồ sơ chào bán hay pitch deck quan trọng?
Chúng cô đọng thông tin tài chính phức tạp thành một câu chuyện rõ ràng, thuyết phục, tạo niềm tin cho nhà đầu tư, và là công cụ then chốt để huy động vốn.
Pitch deck giúp huy động vốn như thế nào?
Pitch deck biến số liệu tài chính thành một bài trình bày dành cho nhà đầu tư, làm nổi bật thế mạnh và lợi nhuận tiềm năng của dự án.
Các bạn làm việc với những cấu trúc vốn nào?
Nhiều loại cấu trúc khác nhau. Chúng tôi tư vấn cách kết hợp vốn chủ và vốn vay phù hợp với mục tiêu và nhu cầu tài chính của dự án.
Một hồ sơ chào bán hay hồ sơ đầu tư cần có những gì?
Tóm tắt dự án ngắn gọn, thông số tài sản, các chỉ số kinh tế chính, tổng quan ngành, dự phóng tài chính chi tiết, cấu trúc vốn và đánh giá rủi ro. Biểu đồ giúp nội dung dễ theo dõi hơn.
Hãy kể cho chúng tôi nghe về deal của bạn.
Bạn chia sẻ càng cụ thể thì buổi trao đổi đầu tiên càng hiệu quả: chi phí dự án, doanh thu kỳ vọng, tiến độ và những giả định bạn đã có.
Hoặc liên hệ trực tiếp
dannythai@crefic.com
+84 366 922 378
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam